한국은 엔비디아 다음 AI 최대 수혜 국가

シティ証券で28年にはディーラム売上の60%以上がAI向けメモリー（HBM+高仕様サーバーディーラム）になると展望した。 ハニックのキム·ジュソン社長が28年にはメモリー売上の61%がAI向けになると展望したこと、そして今日付の韓国経済新聞の記事で、サムジョン内部的に2023年129億Gb水準だったAI向けDRAM市場が2028年には2294億Gbで5年間でなんと18倍以上大きくなると展望したことと一脈相通じるようだ。


記事抜粋

- サムスン電子はAI市場が引き続き大きくなる点に注目した。 これまでAI高度化のためにデータを「学習」するのにメモリー半導体が主に投入されたとすれば、今後はAIサービスを実行する「推論」需要も急激に増えるためだ。 サムスン電子は2023年129億Gb水準だったAI特化メモリー市場が、2028年2294億Gbに拡大するものと予想した。


NVIDIAの次に、そしてTSMCよりはるかにAIの恩恵に露出した産業がまさにメモリー半導体だ。 今になってこの事実を証券会社と市場がますます分かっていくようだ。


GPU/AIサーバーでBOM costを見ただけでもNVIDIAの次にファウンドリではなくHBM+eSSDのメモリーである


CXLであれ何であれ、従来のフォンノイマン構造から脱してメモリーにも演算を負担させる時代が来るはずだが、サムスン電子であれハニックであれ、その時が本当に全盛期になるだろう
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