메모리 반도체 시장 역대급 성장

1. Dラムの在庫が急速に減り、昨年上半期の89億GBから今年下半期には27億GBに急減するものと予想される

=>今年末になると、すでにDラムFABはフル稼働状態になるのに、積もった在庫さえも使い果たすことになるので、来年はもうDラムの出荷量を増やせる方法が(稼働率上昇と在庫切れともに不可能になるので)物理的なCAPA増設しかなくなる。 ところが今年だけでなく来年もHBMによるコマーディティDラムCAPA減少幅が非常に大きいが、今はしかもCAPAを増設するクリーンルーム空間さえもあまり残らないことになる。


2. パソコン、モバイル需要は多くはないが、少しずつ回復しているようだ。


3. 供給が増加しにくい状況で、来年度の業況を良く見ている。

4. そのため、来年度のDラム市場規模は1310億ドルで、史上最高値の990億ドルをはるかに上回るものと見られる。

今年6月にWSTSで展望した来年度のメモリー半導体市場規模が2043億ドルだが、ユジン投資証券の展望値や他の外資系証券会社の展望値を見れば、そうなる可能性がますます高くなるようだ。

全体半導体市場のほぼ3分の1をDラムとNANDのたった2つの製品が占めることになるが、全体市場規模を勘案すればこれは本当に途方もないことだ。