AI時代の大韓民国経済、歴代最高の好況
簡単に言えば「AIのせいで短期では全体需要がむしろ良くないかもしれないが、長期では確実なメモリー未来成長動力になるだろう。「」に要約される。前回よりはAIに対する確信がはるかに強くなった。
現在、AIサーバーの最大の問題は、価格が一般サーバーに比べて10倍近く高いことにある。 AIサーバーはメモリー搭載量が8倍以上増加するのは事実だが、サーバー価格がそれ以上増加するのが問題だ。 NVIDIA GPUの価格が高すぎるんだ。 そのため、CAPEXが限られている状況で、ビッグテックがAIサーバー投資を増やしたため、一般サーバー投資が大幅に減少する状況だ。
ところが長期的にこのような状況は克服できると展望するが、その理由は大きく2つだ。
1. 現在のAI投資は主に学習(Training)に重点を置いている。 AIで商業性のあるアプリケーションを作るために、まずAI性能アップグレードに投資が集中することだ。 つまり、まだAIでお金を稼ぐというよりは、お金を稼ぐためにお金を投資する段階だ。 このように学習されたAIを通じて本格的にサービスを開発し販売すればAIでお金を稼ぐことができるようになり、これを通じて追加的なCAPEX投資が可能になる好循環サイクルが到来することになる。
2. 長期的にAI投資で学習の代わりに推論(Inference:AIサービス提供)比重が高くなると汎用GPUの代わりにASIC比重が高くなり、これはAIサーバーで高価なNVIDIAGPUの影響力減少とメモリ搭載量の大幅増加を可能にする。
つまり、現在のAIが率いるメモリー成長はようやく入り口だと思う。 だからといってメモリー業況が今後も上向き続けるというわけではない。 きっと揺れるサイクルが存在するだろう。 その代わり、そのサイクルの高さが引き続き高くなる成長型サイクルになるということだ。>>1
「TSMC、NVIDIA AI用チップ独占…サムスンとギャップを開く」
世界ファウンドリ1位企業TSMCがAI用GPU (グラフィック処理装置)を芽生え、サムスン電子との間隔を拡大しているという分析が出た
20日、台湾のITメディアデジタルタイムズは最近、人工知能（AI）熱風で脚光を浴びている7ナノメートル（nm・10億分の1m）工程以下のAI用GPUの大部分をTSMCで製造し、今年の売上が反騰する可能性が高まっている。あると報じた。
生成型AI技術が適用された巨大言語モデル（LLM・Large Language Model）に使われるNVIDIAのH100だけでなく、AMDが対抗馬として出したMI300ともTSMCで注文を独占した。NVIDIAのGPU H100は1個あたりの価格が3万ドル（約3850万ウォン）を超えるが、世界中の企業がAI開発に乗り出しながら品切れ現象を起こしている製品だ。
新聞はメタ、グーグル、アマゾン、マイクロソフトなどが自社開発中のＡＩ半導体もほとんどＴＳＭＣが生産すると予想される一方、サムスン電子、インテルは大型顧客から大量注文を確保できず、ファウンドリの見通しが楽観的ではないと報道した。
TSMCは昨年2兆2600億台万ドルの売上高（約94兆ウォン）と1兆台万ドル（約42兆ウォン）の当期純利益で史上最大の実績を記録したことがある。最大の顧客会社であるアップルの売上比重は約23％で、アップル対象売上高だけ5000億台万ドル（約20兆8000億ウォン）以上だ。
新聞は台湾半導体業界関係者の言葉を借りて2022年から半導体景気が急落し、メモリ半導体、スマートフォン事業不振およびファウンドリ事業の不確実性で収益が急減したサムスン電子と第2四半期連続赤字を見せたインテルと比べると今年の売上高この小幅減少したTSMCの実績が目立つと説明した。(略）
デジタルタイムズはこのようにAI用GPU生産をTSMCが独食中であり、サムスン電子など競合他社に注文を回すための転換費用が高いため、NVIDIA、AMDが次世代3/2ナノ工程でもTSMC生産を確定した状態で、サムスン・インテルがTSMCから注文を奪う可能性が低いと予想した。
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004901557>>1 >>2
KBS
サムスンが墜落するジェットコースターから降りられるかな
入力2023.05.10。午後12:03
修正2023.05.10。午後12：04
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011482124?sid=101
■メモリはもっと早く墜落するジェットコースター
メモリはもっと早く墜落するジェットコースターに例えることができる。理由は半導体部門別価格変動率にある。下の青いメモリ半導体の価格変動率を見てみよう。高く跳ね上がって良かった時代じゃなくて、グラフの端2023年を見よう。床を突き抜けて降りる勢いで落ちている。急落が緩やかになってもいない。
反面、オレンジ色のシステム半導体の価格変動は違う。まず振幅が少ない。そして2023年現在、マイナスでもない。落ちたけどプラス(+)で、何より少し反騰する模様も現れる。
その隣のグラフも見よう。世界の半導体をメモリとシステムに分けた時、それぞれの相対的な市場の大きさを見ることができる棒グラフだ。元々もシステム半導体部門がもっと大きかったけど、差は時間が経つにつれてもっと大きくなっている。
それでも2018年にはメモリがシステムの6割前後にはなった。2020年のこの割合は45%の水準に下がり、昨年（2022年）には35%の水準まで下がった。メモリ急落の傾向が今のように続くなら、今年はもっと下がる可能性が大きい。>>1 >>2>>5
今年第1四半期のサムスン電子の半導体部門が4兆5,800億ウォンの営業赤字を記録した時、台湾のTSMCが依然として10兆ウォン以上の営業利益を記録した理由はここにある。サムスン電子はメモリ半導体世界1位企業、TSMCはシステム半導体を製造するファウンドリー世界1位企業だ。
つまり、2023年の景気下降期に、サムスン電子はTSMCよりもっと早く墜落するジェットコースターに乗っている。
■これからは課題になった「メモリ依存脱却」
メモリとシステムに限定すると、2022年基準の韓国半導体輸出のうち、メモリの割合は63.8%だ。第1四半期の半導体輸出減少幅が-40.9%を記録した理由はここにある。
メモリ半導体の重点構造により、韓国経済全体が「半導体景気変動に相対的に大きな影響を受けている」とKDIが分析する理由だ。
世界全体で見ると正反対だ。世界市場でメモリの割合は30.5%で私たちの半分に過ぎない。
もし私たちの半導体産業が世界の半導体産業全体と同じ割合で構成されていたら、輸出衝撃が-40%に至らなかっただろう。KDIが計算してみた。うちの半導体産業が世界の半導体産業と同じ割合だったら、輸出減少衝撃は30%台前半（31.4%）に下がった。
TSMCのようにシステム半導体さえしていれば、輸出衝撃はもっと少なかっただろう。>>6
それでどうやって食べていけるの？
お昼なしとかにしないとキツいよね。半導体が世界各国で自国生産に切り替わってるから、韓国企業は萎むだけだよ。
しかも孤立してる韓国企業じゃ当然。윤석열은 한국의 무역수지를 줄이려고는 목적으로 대통령 한거 아닌가요ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.
- 12
名無し2023/06/25(Sun) 23:56:44(1/1)
このレスは削除されています
>>6
肉屋でアルバイトでしたっけ？>>11
お前も11も夢ばっかり見ずに働けよ...>>11
同情するよ。
韓国人は個人の幸せよりも
財閥企業の発展を優先するんだな。
すごいとは思うけど、
企業は国境を越えていくよ。
日本人はそこを良く知ってるから、企業に無関心なんだよね。>>1
ガセンギからのパクりwww>>1
一度も当たったことがない予想www
2023年
大爆笑www
証券会社の見通し
サムスン電子328兆ウォン
サムスン生命35兆ウォンサムスン
物産35兆ウォンサムスン火災24兆ウォンサムスン
SDI 20兆
ウォンサムスン
SDS 15兆ウォン
サムスン電気11兆ウォンサムスン証券
9.4兆
ウォン
サムスン重工業8兆
ウォンメス
5兆ウォン
第一企画3.6兆ウォン
サムスンカード3.5兆ウォンS
ワン2.6兆ウォン
サムスンバイオロジックス2.1兆ウォンサム>>11
共産主義のスローガンみたいだなw>>1
あれ？
前回のスレで敗北したのを忘れたのかな？
https://kaikai.ch/board/140021/
大爆笑www>>1
SAMSUNGファウンドリーシェア下落
12.4%
TSMC60%
大爆笑www>>1
SAMSUNGは蚊帳の外www
人工知能（ＡＩ）向け半導体で大きなシェアを占める米半導体メーカー、エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は23日、欧州に投資する可能性が「非常に高い」と記者団に語った。
フアンＣＥＯは、これに先立ち会談した欧州連合（ＥＵ）のブルトン欧州委員（域内市場担当）が「エヌビディアは欧州にはるかに多くの投資を行うべきであり、欧州はエヌビディアの将来を築く素晴らしい場所になるだろう」と持ちかけたと明らかにした。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-06-25/RWSYBVT1UM0W01どうでもいいけど、
朝鮮人の妄想に付き合うほど暇ではない>>1
SAMSUNGは蚊帳の外www
NVIDIA、ASML、TSMC、Synopsys が次世代チップ製造の基盤を構築
NVIDIA
2023年3月22日 12時48分
半導体業界が物理学的限界に向かう中、業界のリーダーたちがコンピュテーショナル リソグラフィにおける NVIDIA のブレイクスルーを採用
カリフォルニア州サンタクララ — GTC — 2023 年 3 月 21 日 — NVIDIA は本日、コンピュテーショナル リソグラフィの分野にアクセラレーテッド コンピューティングをもたらすブレイクスルーを発表しました。これは現在、製造プロセスが物理学的限界へと近づく中、ASML、TSMC、Synopsys ( https://blogs.synopsys.com/from-silicon-to-software/2023/03/21/nvidia-computational-lithography/ ) などの半導体リーダーが次世代チップの設計と製造を加速できるようにするものです。
コンピューター リソグラフィ用の新しい NVIDIA cuLitho ソフトウェア ライブラリは、世界をリードするファウンドリである TSMC と、電子設計自動化のリーダーである Synopsys によって、最新世代の NVIDIA Hopper™ アーキテクチャ GPU 向けのソフトウェア、製造プロセス、およびシステムに統合されています。装置メーカーの ASML は、GPU と cuLitho で NVIDIA と緊密に連携しており、GPU のサポートをすべてのコンピュテーショナル リソグラフィ ソフトウェア製品に統合する予定です。
https://○rtimes.jp/main/html/rd/p/000000358.000012662.html
○をp>>1
江南トバク氏も11と同じで同胞から嫌われているねぇ 嫌われ者同士www
[電気/電子] TSMCシェア60％を超えた… サムスンファウンドリ12％台の下落
江南トバクのようなグクポン
現実を覆い、国を台無しにします。
正確に現実を見なければなりません。
それで、未来があり、tsmcも勝つことができます。
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TSMCシェア60％を超えた… サムスンファウンドリ12％台の下落
トレンドフォースが第1四半期の第10代ファウンドリ企業シェア統計を発表
世界ファウンドリ（半導体委託生産）１０大企業の第１四半期の売上規模が前四半期より１８．６％減少した。1位の事業者である台湾TSMCシェアが60％を超えた中、サムスン電子シェアは12％台に落ちた。
市場調査会社トレンドフォースは上位１０代ファウンドリ事業者の第１四半期の売上規模が前四半期より１８．６％減った２７３億３００万ドルを記録したと１２日明らかにした。
トレンドフォースは半導体の業況不振で需要が減ったうえ、 非水期の影響でこのような結果が出たと説明した。 10大企業の 稼働率と出荷量が共に減少し、売上も減少したという解釈を出した。
メーカー別で売上減少幅は違うので順位変動があった。前四半期4位だった米国グローバルファウンドリが台湾UMCを抜いて3位を記録した。8位だったイスラエルのタワーセミコンダクターは台湾PSMCを抜いて7位に上がった。
1、2位の事業者である台湾TSMCとサムスン電子の格差はさらに広がった。TSMCは第1四半期の売上が前四半期より16.2%減り、167億3500万ドルを記録したが、シェアは1.6%ポイント上がり60.1%を占めた。サムスン電子は売上が３６．１％急減した３４億４６００万ドルにとどまり、市場シェアも３．４ポイント下がった１２．４％を記録した。
http://www.gasengi.com/m/bbs/board.php?bo_table=economy&wr_id=169297&page=3>>1
大爆笑www
SAMSUNGは蚊帳の外www
米韓台日の半導体枠組み 米と意見交換も「参加要請ない」＝韓国政府
ソウル聯合ニュース】韓国外交部の当局者は２５日、米国、韓国、台湾、日本の４カ国・地域の半導体協力強化を目指す、いわゆる「チップ４（Ｃｈｉｐ４）」を巡り、米国が韓国に参加を要請したとの見方に対し、「加入提案というには無理がある」と指摘した。アイデア程度の意見交換を、「同盟」への参加要請と解釈されることに慎重な態度を示したと受け止められる。
同当局者は、この枠組への参加について、投資促進や韓国企業の海外市場進出などに焦点を合わせて決めると説明した。
また米国側が枠組みへの参加について、可否の回答期限を約１カ月後に設定したとの指摘については、同意し難いとし、「（参加が）必要であれば、われわれの考えにしたがってわれわれが主導的に内容を作って協力するほうが良いのではないかと考える」と説明した。
供給網（サプライチェーン）の安定に向け、多様な協議チャンネルを通じて米国と緊密に意思疎通しているだけに、この問題についての結論を急がないとの立場を示したものと受け止められる。また議論を急げば、中国との関係で悪影響が生じるとの判断もあるとみられる
https://m-jp.yna.co.kr/view/AJP2022072500500088>>1
11◯◯は知的障がい者ですか？한국의 아이는 왜 자신들을 인간 취급도 하지 않는 삼성에 충성하는 거야?
AI시대 대한민국 경제 역대급 호황
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