삼성 메모리 가격 최대 80% 인상

1. サムスン電子の値上げ通知("Game Over")
内容: サムスン電子が顧客企業に**'価格調整案内文(Price Adjustment Notice)'**という公式レターを発送したと言及されました。

キーワード:「尊敬するお客様へ··· 値上げはすぐに適用されます。 サムスンのすべてのメモリー製品の価格を最大80%まで引き上げます」

意味:キム·ジャンヨル本部長はこれについて「ゲームは終わった(Game Over)」と表現し、半導体市場が供給者優位の強力な「スーパーセラーマーケット」に転換されたことを示唆しました。 これにより、メモリー半導体のマージン率が史上最高水準の80%に達すると展望しました。

投資戦略及び目標価格(Re-rating)
比重拡大:ポートフォリオの**50~55%**を半導体で満たすべきだと助言しました。 すでに大幅に上がりましたが、今売っているのは「最大の収益を逃すこと」だと警告しました。

バリュエーションリレーティング(Re-rating):

過去のサイクル(上昇後の下落)論理ではなく、新しいAI時代のバリュエーションが適用されるべきだと主張しました。

気持ちの良い想像(目標価格):サムスン電子はPER14倍適用時に30万ウォン、SKハイニックスはPER10倍適用時に150万ウォンまでも可能だというシナリオが言及されました。

この映像は現在（2026年1月22日時点）、半導体市場が①サムスン電子の80%値上げ宣言、②AI用LPDDRおよびNAND（SSD）の爆発的需要、③供給不足による価格決定権確保という3つの要因によって歴史的な好況期に入ったと分析しています。