메모리 반도체 보유국인 한국은 정말 축복임

三星（サムスン）、ハイニックスの業績展望値が上がるのを見ると、AI革命の最大の恩恵はNVIDIAの次にメモリー半導体であることが明白になっている。 人々が一般的に考えているように、TSMCでは絶対にない。 TSMCがビッグテックのAI半導体を事実上独占生産し、ファウンドリー先端工程とCoWoSで実績が改善されるのは事実だが、それはTSMC全体売上の20%水準だ。 一方、メモリー半導体でAI革命の影響はHBMだけでなく、HBMによって残りのレガシーディーラム全体にも広がっている。 AI革命のおかげで、DRAM全体が超好況を迎えることになる。 さらに、それによってNANDワンツール企業との格差が取り返しのつかないほど広がり、NANDもますます3者独寡占構図に流れていくのを見れば、AI革命は本当に天が韓国メモリー半導体企業に与えた祝福のようだ。

AIによって8ギガディーラムはウィンドウズノートパソコンでキックされ、その瞬間サムスンハイニックスの売上は上がり
サーバはHBM、エッジはLPDDR5の需要が非常に強力になっている

メモリー半導体がリレーティングされる最大の理由は、今後メモリーがサイクルに乗っても、その振幅が以前より大幅に減るという信念のためだろう。