中, 美 마이크론 퇴출 후 한국에 반도체 공급 요청

25~26日、米国デトロイトで開かれたAPEC通商長官会議で中国の王文濤常務部長がアン·ドクグン通商交渉本部長に「半導体サプライチェーン」と関連して対話と協力を要請したことが分かった。 中国が米マイクロンの自国市場退出を公式化した直後、韓国に円滑な半導体供給を要請したものと解釈される。
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中国は韓国のメモリー半導体がなければ産業が石器時代に戻る。
今後AI半導体の核心はメモリー半導体だ。
韓国は産油国以上の地位を持つシリコンドルの最大受恵国である

韓国の半導体輸出で中華圏比重が下落した原因はIT Set生産基地の脱中国化が原因
韓国の半導体輸出で中華圏が占める割合が減少している。

全世界のメモリー半導体出荷額のうち、各地域が占める割合でも中国は急激な下落傾向であり、米州は強い上昇傾向を見せている反面、中国と米国のIT需要の強さは全般的に類似した流れを見せている。

すなわち、国際政治葛藤による中国だけの需要減少がメモリー半導体出荷額と韓国半導体輸出額で中国の比重を縮小させているわけではない

2H19以降も中国のIT小売売上が増加する時期が数回あったが、メモリー半導体出荷額と韓国輸出額で中国が占める割合は持続的に下落。

したがって2019年から本格化したIT Set生産基地の脱中国化が中国比重下落の原因であるように

●中国の韓国半導体輸入制限は現実的に不可能

今後、中国の景気回復およびIT需要増加が発生した場合、中国内の残りIT Set生産基地だけでなくメキシコなど中国以外の地域でも韓国半導体に対する注文が増加する

3Q23基準DRAM市場占有率は韓国70.2%、中国1.0%であり、NAND市場占有率は韓国50.1%、中国4.6%。 最近、米国の中国企業に対する装備出荷制限(DUV露光装備含む)により、中国企業のDRAM市場占有率はすでに下落しており、NAND市場占有率もまもなく下落する見通しだ
したがって、中国政府が自国の主要産業であるIT Set生産をあきらめないつもりなら、韓国メモリー半導体の輸入を制限することはできないと判断される
韓国企業の中国所在ラインに対する装備搬入が来年10月までに追加許容される場合、同ラインの装備アップグレード問題は2027年まで発生しない見通しだ