트렌드포스 내년 HBM3E 수익 156% 증가

1ㅇㅇ2024/10/22(Tue) 18:10:52ID:Q3NjAxNDQ(1/1)NG報告
「来年、NVIDIAの最新人工知能(AI)チップ「ブラックウェル」生産で高帯域幅メモリー(HBM)5世代HBM3Eが主導権を握り平均価格も共に上昇するだろう。これは収益を156%増加させる水準だ」

22日、トレンドフォースのアヴリル首席副社長はソウルノボテルアンバサダー江南で開かれた「トレンドフォースロードショーコリア」でこのように述べた。来年もNVIDIAのAI市場独占体制が続くと予想し、サムスン電子とSKハイニックス、マイクロンなどメモリー業者の「NVIDIAお迎え」がより一層激しくなると診断した。ウ副社長は「NVIDIAは依然としてHBM市場の支配的な選手として来年のHBM需要の73%を占めるだろう」とし、HBM競争が激化すると見た。

メモリー半導体を担当するウ副社長は「NVIDIAブラックウェルがHBM3E12段製品を大挙採択し、HBM3Eは来年HBM市場で85%を占め39%ポイント増加する」とし「来年以降は第6世代のHBM4初期サンプルが発売され、（NVIDIAなどが）2026年に公式に導入する見通し」と予測した。 HBM市場で第5世代製品であるHBM3Eが主流になる見通しだ。

トレンドフォースによると、エヌビディアの今年のHBM需要は58%に過ぎなかったが、来年は73%に増加する。

来年のHBMの平均販売価格（ASP）は18%増加し、収益性を156%高めるものと見られる。全体Dラムの収益から30%を超え、無視できない水準になった。
>>6 >>7 >>10 >>17 >>18 >>25 >>33 >>36
2ㅇㅇ2024/10/22(Tue) 21:54:17ID:A5NTQ1NDY(1/3)NG報告
내년 HBM 시장 467억 달러 전망

하이닉스 내년 영업이익 40조원 초반 내후년 50조원대 전망

도요타를 추월
>>3 >>4 >>5
3名無し2024/10/22(Tue) 21:57:05ID:Q3MjQ4MzY(1/1)NG報告
>>2
誰も韓国に投資しないことで察しろよ。
411○○江南トバクの知能はクレイジーレベル2024/10/22(Tue) 22:03:57ID:UwNTgxNg=(1/5)NG報告
>>2
見通しwww

当たったことがない見通しwww

無知無能無知無能無知無能無知無能無知無能無知無能無知無能無知無能無知無能無知無能無知無能無知無能無知無能無知無能無知無能

大爆笑www
511○○江南トバクの知能はクレイジーレベル2024/10/22(Tue) 22:05:11ID:UwNTgxNg=(2/5)NG報告
>>2
中国の過剰生産により価格競争に破れる韓国

無知無能は国際情勢を理解していない

大爆笑www
611○○江南トバクの知能はクレイジーレベル2024/10/22(Tue) 22:15:45ID:UwNTgxNg=(3/5)NG報告
>>1
エヌビィディアCEOの発言

「SAMSUNG、SKはメモリー半導体を納入するだけの企業　それ以上でもそれ以下でもない」

エヌビィディアはTSMCしか見ていないwww

大爆笑www
711○○江南トバクの知能はクレイジーレベル2024/10/22(Tue) 22:23:22ID:UwNTgxNg=(4/5)NG報告
>>1
米韓同盟ってなんですか？

アメリカの三等同盟国の韓国が
アメリカの許可なしに
そのようなことを言ってはいけませんよ
8名無し2024/10/23(Wed) 13:40:50ID:Y5ODMyOTI(1/1)NG報告
But we G7 are on TSMC side...
9ㅇㅇ2024/10/23(Wed) 13:56:13ID:k4NzY4ODk(2/3)NG報告
삼성전자 금융 투자 소득세 폐지 소식에 주가 폭등중
>>11 >>12 >>13 >>14
10名無し2024/10/23(Wed) 14:38:09ID:YzMTUyNjg(1/1)NG報告
>>1
三星はテスト不合格w。
11名無し2024/10/23(Wed) 15:28:35(1/3)
このレスは削除されています
12名無し2024/10/23(Wed) 15:32:01(2/3)
このレスは削除されています
13名無し2024/10/23(Wed) 15:43:27ID:Y2NzMwNjI(1/1)NG報告
>>9
サムスン株価は55000超えてればまだ高い方だと思う。

独自の商品開発力が無いから、既存の商品の後追いをするしかない。
今まで中国市場がメインだったが、中国がダメになり、新しい顧客もない。
明るい材料は一つもない。

2019年にファウンドリー強化をしてHBMの開発チームを縮小したのが悪手だったな。
まあメモリー半導体依存から抜け出したい気持ちはわからなくもないが。
14名無し2024/10/23(Wed) 15:58:40(3/3)
このレスは削除されています
15名無し2024/10/23(Wed) 16:47:35ID:UxMjYwMjY(1/1)NG報告
なんかもう韓国人はこいつのスレしか立たないし、それも同じようなスレばっかり。

韓国は保守政権になってからつまらない無い。

文政権のときは面白いネタが尽きなかった。
16名無し2024/10/24(Thu) 13:32:07ID:g3NTYwOTY(1/1)NG報告
東京秋葉原での店頭価格調査ではサムスンメモリー関連製品が軒並み特売価格で投げ売りしてるのですが中国景気後退で余った在庫処分ですか?（笑）スーパーサイクル1巡してまた価格下落ですか?（笑）
17名無し2024/12/01(Sun) 15:48:19ID:UzMDA4NTI(1/5)NG報告
>>1

すでに「決まった未来」になった中国ＤＲＡＭ企業の物量攻勢を防ぐのがますます難しくなる様相だ。

７－９月期に市場の期待値を下回る成績を出したサムスン電子の業績ショックもやはり中国メモリーの攻勢のためだった。サムスン電子は業績発表当日、異例にも「中国メモリー企業の旧型製品供給増加で業績が下落した」として別途の立場を出した。中国のメモリー追撃はサムスン電子だけでなく、広帯域メモリー（ＨＢＭ）中心の高付加価値市場に比較的早く乗り換えたＳＫハイニックスにも障害として作用するほかない。

しかも中国ＡＩ産業の発展を防ぐために米国の細かなＨＢＭ輸出制限が今後どのような方法ででも含まれる可能性が高く、サムスン電子とＳＫハイニックスの憂いはさらに深まっている。

半導体専門調査機関テックインサイツのチェ・ジョンドン首席副社長は「現在中国が主に買い入れている第２世代ＨＢＭ２と第３世代ＨＢＭ２Ｅはほとんどがサムスン電子、一部ＳＫハイニックスで生産されたチップ。もし輸出制限がかかれば一定部分で打撃は避けられない」と話した。

https://japanese.joins.com/JArticle/326860?servcode=300&sectcode=330
18ﾖﾒ@ラビットパンチ2024/12/01(Sun) 16:00:48ID:E2ODc5ODg(1/1)NG報告
>>1 いつもの見込み、予想、予測ね。
脳ミソ膿んでるのか韓国人は。
仮りにそうなっても、一つの分野で潤っても韓国社会の経済はもうどうにもならないレベルだぞ。
19名無し2024/12/01(Sun) 16:29:53ID:gwNTM5NDM(3/3)NG報告
本日のUBSのメモリ半導体HBM市場レポートです

需要の面では、見通しはブラックウェル出荷量の増加により強気を維持しており、これはシステム当たりより高いHBMコンテンツを必要とします。 AI GPUとASICの各次世代は、より速い計算性能に合わせて、システム当たりのHBMコンテンツの大幅な増加をリードしています。全般的に供給制約の緩和と強固な消費需要の見通しは、強力なHBM収益成長につながる可能性があり、我々は2024年160億ドルから2025年410億ドル(+156%前年比)に増加すると予想し、来年末までに産業DRAM収益の約27%を占めると予想します。 2026 年には、産業収益が 39% 増加し、570 億ドルに達すると予測しています。
>>20 >>22 >>34 >>35
20名無し2024/12/01(Sun) 16:38:25ID:UzMDA4NTI(2/5)NG報告
>>19

エヌビディア株に対するCantor Fitzgeraldの強気な見方は継続
Investing.com
編集者
Ahmed Abdulazez Abdulkadir
アナリスト評価
発行済 2024-11-21 21:08
21名無し2024/12/01(Sun) 16:46:07ID:IxMjMxMTU(1/1)NG報告
韓国の半導体おじさん

ハイニックスの来年の営業利益、少なくとも37兆ウォンを宣言

日本敗北

>>23 >>24 >>26 >>31
22名無し2024/12/01(Sun) 16:47:20ID:UzMDA4NTI(3/5)NG報告
>>19

2025年のHBM市場はHBM3e 12-Hiの動向次第で供給過剰に陥る可能性　TrendForce予測

掲載日 2024/10/02 20:22
TrendForceによると、2025年にHBM市場が供給過剰に陥る可能性に対する懸念が出てきており、DRAMメーカー各社が2025年に計画通りにHBM3eの生産を増強できるのかどうか不透明な状況になりつつあるという。

同社によると、HBM3e 12-Hi(12層品)の生産で安定した歩留まりを達成するための学習曲線が急峻に推移した場合、それに伴う生産能力の過剰がどの程度発生するのかどうかを判断するのは難しいためだという。すでにSamsung Electronics、SK hynix、Micron Technologyの3社ともに2024年第3四半期までに最初のHBM3e 12-Hiのサンプルを顧客に出荷。現在、顧客側での検証が進められており、中でもSK hynixとMicronについては2024年末までに顧客側の検証が終わるものと予想されている。

https://news.mynavi.jp/techplus/article/20241002-3037086/
23名無し2024/12/01(Sun) 16:48:52ID:g5Mjc0MDA(1/2)NG報告
>>21
どうしてハイニックスが「来年」の営業利益を宣言すると、「日本敗北」となるのだ？
負け犬君ｗ
24名無し2024/12/01(Sun) 16:54:13ID:UzMDA4NTI(4/5)NG報告
>>21
25名無し2024/12/01(Sun) 17:00:25ID:Y1NjAyODY(1/1)NG報告
>>1
hbm3e는 최첨단 반도체이기 때문에 후진국 jap과는 관계없습니다.
>>27 >>28 >>29 >>30 >>33
26名無し2024/12/01(Sun) 17:00:39ID:AxNzg1Ng=(1/3)NG報告
>>21

AI用の半導体はすでに完売
生産余力なし
どこで利益増えるの？？
27名無し2024/12/01(Sun) 17:05:16ID:UzMDA4NTI(5/5)NG報告
>>25

じゃあこんなスレ上げるなよ。

バカなのか
28名無し2024/12/01(Sun) 17:08:00ID:AxNzg1Ng=(2/3)NG報告
>>25

マイクロンの広島工場で数年後にHBM3eの製造が始まるので日本企業に必要な数量は大丈夫ですね。
韓国半導体は中国とベトナム向けなので😀
29名無し2024/12/01(Sun) 17:08:35ID:g5Mjc0MDA(2/2)NG報告
>>25
後進国がなんだって？
韓国は、今からたった3年ちょっと前の2021年7月2日に、国連貿易開発会議（UNCTAD）によって、やっと発展途上国から先進国へと地位が変更されたのだぞ。

たった3年前ｗ
30名無し2024/12/01(Sun) 17:09:11ID:YwOTA5NTM(1/1)NG報告
>>25

そうかよかったな
31名無し2024/12/01(Sun) 17:16:01ID:AxNzg1Ng=(3/3)NG報告
>>21

37兆ウォンじゃ韓国の対外債務の利息すら払えませんw
32名無し2024/12/01(Sun) 17:41:29ID:Q1NzA3NjI(1/1)NG報告
日本では来年のことを言うと鬼に笑われます
3311○○江南トバクは無条件愛国者で無職アルバイト2024/12/01(Sun) 17:41:29ID:AzMTgxNg=(1/3)NG報告
>>1
>>25
大爆笑www

最先端技術？

ただの平面から立体になっただけのものだよ

基本的シリコンベースだからな
3411○○江南トバクは無条件愛国者で無職アルバイト2024/12/01(Sun) 17:43:37ID:AzMTgxNg=(2/3)NG報告
>>19
輸出で伸びてるのが半導体だけしかないから

大爆笑www

SKハイニックスの黒字化もここ2年ほどだけね

累積赤字も相当あるぁろうに
3511○○江南トバクは無条件愛国者で無職アルバイト2024/12/01(Sun) 17:45:59ID:AzMTgxNg=(3/3)NG報告
>>19
アメリカ半導体規制を考慮されていないレポートwww

つまり株価対策用

自社株買いが無駄になってる～～

下がるよ下がる
どんどん下がる
3611○○江南トバクは無条件愛国者で無職アルバイト2024/12/01(Sun) 18:12:32ID:kyNjIyOA=(5/5)NG報告
>>1

HBMがどれだけ売れても
市場規模はDRAM、フラッシュメモリーが大きいんだよwww

ユニバーサルDRAM値今月20％引き…14ヶ月で最低

グローバル需要鈍化に直撃弾 NAND
フラッシュも3ヶ月連続急落
汎用ＤＲＡＭ価格が今月２１％下落し、１年２カ月ぶりに最低値に落ちた。汎用ＮＡＮＤフラッシュ価格も３０％近く下がり、３カ月連続で暴落税を続けた。半導体業界は、汎用製品の供給過剰がダブルデータレート5（DDR5）など最新の半導体に移りつくことができることを懸念して触覚を急がせている。

29日、市場調査会社のDRAMエクスチェンジによると、PC用汎用DRAM（DDR4 8Gb 1Gx8）のこの日の平均固定取引価格は、前月比20.59％下落した1.35ドルと集計された。２０２３年９月（１．３ドル）後最も低い。ＤＲＡＭ価格は昨年末から今年上半期まで回復傾向を見せたが、９月に１７．０７％落ち、急落に転じた。

価格が急落したのは、PC販売の鈍化で汎用製品の需要が減った中、中国メモリ半導体メーカー創新メモリテクノロジー(CXMT)が安値に物量を注ぎ出して価格下落を煽ったためだ。最近、CXMTは現物価より25～45％低い0.75～1ドルでDDR4 8Gb（ギガビット）を売っていると調査された。
https://n.news.naver.com/article/015/0005063396